기본 포함 사항
CMS 관리자 페이지
고객 데이터, 영업 현황, 통계를 관리하는 관리자 페이지
고객 DB 관리
고객 정보, 상담 이력, 계약 내역을 체계적으로 관리
영업 파이프라인
리드 발굴부터 계약 체결까지 영업 단계별 진행 현황 관리
상담 기록 관리
전화, 이메일, 방문 등 모든 상담 내역을 기록·검색
대시보드
영업 실적, 고객 현황, 매출 추이를 한눈에 확인
권한 관리
팀·담당자별 접근 권한 설정, 고객 데이터 보안
선택 추가 사항
- 이메일 · SMS 자동 발송
- 자동 리마인더 · 후속 알림
- 계약서 · 견적서 관리
- 영업 리포트 자동 생성
- 외부 CRM 데이터 마이그레이션
- 캘린더 · 일정 연동
- 그 외 필요한 기능이 있다면 무엇이든 말씀해 주세요. 함께 방법을 찾아드립니다.
이런 분에게 추천합니다
고객 관리를 엑셀이나 메모로 하고 있는 분
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흩어진 고객 정보를 하나의 시스템에서 체계적으로 관리합니다.
영업 팀의 성과 관리가 필요한 기업
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영업 단계별 전환율, 담당자별 실적을 실시간으로 추적합니다.
B2B 사업을 운영하는 기업
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거래처별 히스토리, 계약 관리, 후속 영업까지 체계화합니다.
기존 CRM(Salesforce 등)이 과하거나 비싼 분
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딱 필요한 기능만 맞춤 구축하여 비용을 절감합니다.
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정확한 내용이 정해지지 않아도 괜찮습니다. 상담을 통해 함께 정리해 나갈 수 있습니다.